Налаштування обліку визначають параметри ведення обліку для поточної бази даних.

Після створення бази даних частина функціональних можливостей може бути відключена. Ви можете виконувати налаштування системи поступово, в процесі роботи, або відразу налаштувати додаткові необхідні Вам можливості. Це дозволить підключити додаткові корисні функції або відключити ті, в яких немає потреби, підвищить зручність та функціональність системи.

Щоб переглянути поточні налаштування системи, перейдіть у розділ Сервіс ► Налаштування обліку

Вкладка «Структура»

Вкладка «Структура» в налаштуваннях обліку призначена для налаштування організаційної структури вашого бізнесу. Вона складається з трьох підвкладок:

• Компанії — містить перелік усіх юридичних осіб та ФОП, від імені яких ведеться облік у системі. Тут можна додавати нові компанії, заповнювати їхні реквізити та банківські рахунки, а також обирати Основну компанію, яка за замовчуванням підставляється у документи.
• Підрозділи — дають змогу розділити облік доходів, витрат, грошових коштів, взаєморозрахунків і кадрового складу в межах кожної компанії чи ФОП за окремими об'єктами, наприклад магазинами, відділами, бригадами тощо.
• Види бізнесу — дають змогу вести роздільний облік активів, пасивів та фінансових результатів за окремими напрямами діяльності або проєктами.

У нижній частині сторінки розташоване поле Заборонити зміну документів, внесених до. Воно дає змогу встановити дату, до якої документи не можна редагувати, щоб захистити закриті періоди від випадкових змін.

Вкладка «Гроші»

Вкладка «Гроші» призначена для базового налаштування роботи з грошовими коштами та валютами в системі.

Опис полів та параметрів:

• Валюти (кнопка)

Відкриває довідник валют системи. Тут можна додати та активувати необхідні валюти, наприклад долар США або євро, а також завантажувати валютні курси.

• Валюта внутрішнього обліку (поле вибору)

Визначає основну валюту, у якій ведеться внутрішній облік бізнесу. Усі звіти формуються саме в цій валюті. За замовчуванням використовується грн.
Суми в інших валютах автоматично перераховуються у валюту внутрішнього обліку за відповідним курсом.

• Статті руху грошових коштів (кнопка)

Відкриває довідник статей руху грошових коштів. Дозволяє налаштувати класифікацію надходжень та витрат коштів для подальшого аналізу їх руху.

• Період нумерації касових ордерів (поле вибору)

Визначає періодичність, з якою скидається лічильник і починається нова нумерація касових документів (ПКО/ВКО).
Доступні варіанти: Рік (за замовчуванням), Місяць, Квартал.

• Використовувати фінансові цілі (перемикач)

Вмикає можливість резервувати кошти для конкретних фінансових цілей. Кошти, зараховані на фінансову ціль, резервуються та не враховуються у вільному залишку для інших витрат. Після активації у платежах з'являється параметр «Фінансова ціль».
Наприклад, якщо ви плануєте придбати автомобіль, отримані 100 000 грн можна зарахувати на фінансову ціль «Купівля автомобіля». Ці кошти резервуються і не враховуються як доступні для інших витрат. Використати їх можна лише на платежі, пов'язані з цією фінансовою ціллю.

Вкладка «Закупівлі»

Вкладка «Закупівлі» призначена для встановлення валюти за замовчуванням та точності розрахунку цін під час оформлення операцій із постачальниками.

Опис полів та параметрів:

• Основна валюта закупівель (поле вибору)

Визначає валюту, яка за замовчуванням підставлятиметься у документи закупівель (Замовлення постачальнику, Надходження товарів та послуг тощо). Значення вибирається з довідника валют (за замовчуванням — грн.).

• Кількість знаків після коми в полі «ціна» (числове поле)

Визначає кількість знаків після коми, які можна використовувати для ціни за одиницю товару в закупівельних документах. За замовчуванням — 2, максимальне значення — 5.
Збільшення кількості знаків після коми може бути потрібним, якщо за документом постачальника не вдається отримати необхідну загальну суму через округлення ціни. У такому разі ви вказуєте суму, зазначену в документі постачальника, а система за рахунок більшої точності ціни розраховує значення, яке дає змогу отримати потрібну загальну суму.

Вкладка «Продажі»

Вкладка «Продажі» призначена для налаштування параметрів ціноутворення, валют, засобів і форм оплати, резервування товарів та інших параметрів роботи з продажами.

Опис полів та параметрів:

• Основна валюта продажу (поле вибору)

Визначає валюту, яка за замовчуванням підставляється у документи продажу (Замовлення покупця, Відвантаження та надання послуг, тощо). За замовчуванням — грн.

• Кількість знаків після коми в полі «ціна (продаж)» (числове поле)

Визначає кількість знаків після коми для ціни за одиницю товару або послуги в документах продажу. За замовчуванням — 2, максимальне значення — 5.

• Категорії відпускних цін (кнопка)

Відкриває довідник категорій відпускних цін. Тут можна створювати різні види цін, наприклад Оптова, Роздрібна, Дилерська, та налаштовувати правила їх формування.

• Основна категорія відпускних цін (поле вибору)

Визначає категорію ціни, яка за замовчуванням підставляється під час створення документів продажу.

• Засоби оплати (кнопка)

Відкриває довідник засобів оплати, де можна налаштувати доступні варіанти розрахунків у документах. Налаштований засіб оплати можна обрати в документі на вкладці «Розрахунки»

• Основна форма оплати (поле вибору)

Визначає форму/засіб оплати, яка за замовчуванням підставляється у документи продажу.

• Канали продажів (кнопка)

Відкриває налаштування каналів продажів, наприклад Сайт, Instagram, Торговий зал. Використовуються для аналізу та розподілу продажів за джерелами збуту.

• Використовувати резервування товарів під замовлення покупців (перемикач)

Вмикає можливість резервувати товар на складі під замовлення покупців.

• Резервування на інших складах (поле вибору) : Заборонити — резерв можливий лише на складі, вказаному у шапці замовлення**; Дозволити на різних складах однієї компанії** — дозволяє бронювати товари з будь-яких складів вибраної компанії; Дозволити на різних складах та компаніях — дозволяє резервувати товари на будь-яких складах системи, незалежно від організації.
• Використовувати постійні точки доставки (перемикач)

Дозволяє зберігати постійні точки доставки та використовувати їх під час оформлення документів продажу.

• Кількість днів, протягом яких дійсний рахунок (числове поле)

Визначає кількість днів, протягом яких рахунок вважається дійсним. За цей період зберігаються актуальність умов рахунку.

Вкладка «Роздріб»

Вкладка «Роздріб» призначена для активації розділу та виконання відповідних налаштувань.

• Використовувати роздрібні продажі (перемикач)

Вмикає функціонал роздрібних продажів та робоче місце касира.

• Торгові точки (кнопка)

Відкриває довідник торгових точок, де можна додавати та налаштовувати магазини й інші точки продажу.

• РРО (кнопка)

Відкриває налаштування РРО/ПРРО та їхніх реєстраційних даних.

• Використовувати дисконтні карти (перемикач)

Вмикає можливість використовувати дисконтні картки та застосовувати знижки під час продажу.

• Налаштувати (кнопка)

Відкриває налаштування дисконтної системи, зокрема видів дисконтних карт.

Вкладка «Доставка»

Вкладка «Доставка» призначена для активації та налаштування роботи зі службами доставки, а також власною доставкою.

Використовувати модуль «Доставка» (перемикач) — вмикає функціонал обліку доставок.

Вкладка «Склад»

Вкладка «Склад» призначена для активації та налаштування правил обліку товарно-матеріальних цінностей: контролю залишків, використання штрихкодів, одиниць виміру, упаковок та точності кількості в документах.

• Вести складський облік (перемикач)

Вмикає ведення складського обліку та підключає розділ «Склад».

• Використовувати штрихкоди (перемикач)

Дозволяє вести облік товарів за штрихкодами та використовувати сканер штрихкодів під час роботи з документами.

• Облік в упаковках (перемикач)

Вмикає можливість здійснювати закупівлю та продаж товарів не лише в основній одиниці виміру, а й в упаковках — ящиках, коробках, кошиках, пакуваннях тощо.

• Використовувати додаткові одиниці виміру (перемикач)

Дозволяє використовувати для товарів додаткові одиниці виміру та автоматично перераховувати їх кількість відповідно до основної одиниці.

• Дозволити збереження документів без контролю складських залишків (перемикач)

Дозволяє зберігати та проводити видаткові документи, навіть якщо необхідної кількості товару немає на складі. У результаті може утворитися від'ємний залишок.

• Ваговий облік (перемикач)

Дозволяє розраховувати вагу товарів у документах продажу, зокрема в Замовленні покупця, Видатковій накладній, ТТН.

• Використовувати товари-аналоги (перемикач)

Дозволяє використовувати товари-аналоги як заміну основного товару, якщо він відсутній на складі.

• Кількість знаків після коми у полі «Кількість» (числове поле)

Визначає точність зазначення кількості товару в документах. За замовчуванням — 3, максимальне значення — 3.

Вкладка «Виробництво»

Вкладка «Виробництво» призначена для активації розділу «Виробництво» та вибору виду виробництва. Для активації необхідно натиснути Створити та вибрати потрібний вид виробництва.

Вкладка «Зарплата»

Вкладка «Зарплата» призначена для підключення розділу «Зарплата» та визначення основних параметрів для ведення обліку заробітної плати.

Вкладка «Майно»

Вкладка «Майно» призначена для активації обліку основних засобів (ОЗ) та малоцінних активів (МЦ).

Вкладка «Результати»

Вкладка «Результати» призначена для активації використання статей доходів і витрат та їх налаштування.

• Облік доходів за статтями (перемикач) — вмикає використання статей доходів під час роботи з документами.
• Налаштувати (кнопка біля доходів) — відкриває довідник «Статті доходів», де можна переглядати наявні та додавати нові статті доходів.
• Облік витрат за статтями (перемикач) — вмикає використання статей витрат під час роботи з документами.
• Налаштувати (кнопка біля витрат) — відкриває довідник «Статті витрат», де можна переглядати наявні та додавати нові статті витрат.

Вкладка «Інше»

Вкладка «Інше» містить додаткові налаштування бухгалтерського обліку, взаєморозрахунків, податків, інтеграцій та роботи з документами.

Опис полів та параметрів:

• План рахунків «Стандартний (комерційні організації, Україна)» (кнопка)

Відкриває робочий план рахунків бухгалтерського обліку, де можна переглядати та налаштовувати рахунки.

• Рахунки обліку за замовчуванням (кнопка)

Відкриває налаштування рахунків, які за замовчуванням використовуються під час створення документів та операцій. Тут можна змінювати наявні та створювати нові налаштування.

• Налаштування обліку взаєморозрахунків (кнопка)

Відкриває налаштування обліку розрахунків із покупцями та постачальниками, де можна змінювати наявні та створювати нові налаштування.

• Податки з продажів (кнопка)

Відкриває довідник податків з продажів, де можна переглядати наявні та створювати нові податки й налаштовувати їх параметри.

• Налаштування СМС шлюзів (кнопка)

Відкриває налаштування SMS-сервісів, де можна додавати та налаштовувати підключення для надсилання повідомлень із системи.

• Статуси документів (клієнтів) (кнопка)

Відкриває налаштування статусів, де можна переглядати наявні та створювати нові статуси для роботи з документами та клієнтами.

• Податковий календар (використовується) (перемикач)

Вмикає використання податкового календаря з інформацією про строки подання звітності та сплати податків.

Оновлено: 10/09/2026