Канали продажів

Використання каналів продажів дає змогу аналізувати обсяги продажів і кількість потенційних клієнтів залежно від джерела надходження замовлень: соціальних мереж, торговельних майданчиків, рекламних акцій тощо.

Дивитись відеоінструкцію

Канал продажів можна зазначати двома способами.

• Перший — закріпити його за клієнтом у картці контрагента. Це зручно, якщо клієнт постійно приходить з одного джерела.

Щоб зазначити канал продажів у картці клієнта:

1. Відкрийте довідник контрагентів і перейдіть до картки потрібного клієнта.
2. Відкрийте вкладку «Додатково».
3. У полі «Канал продажів» виберіть наявний канал або за потреби створіть новий.

• Другий спосіб — зазначати канал продажів безпосередньо в угоді (замовленні покупця, рахунку покупцеві або договорі). Це дає змогу визначати джерело залучення клієнта окремо для кожної угоди.

Щоб зазначити канал продажів, відкрийте потрібну угоду, наприклад замовлення покупця, натисніть «Додати реквізит» і виберіть «Канал продажів». Канал продажів можна додати до документа як постійний реквізит, щоб надалі він відображався у формі документа.

Довідник каналів продажів знаходиться в розділі «Сервіс» ► «Налаштування обліку» ► «Продажі». У ньому можна переглянути наявні канали продажів і за потреби створити нові.

Як переглянути звіт продажів у розрізі каналів продажів

1. Відкрийте звіт «Продажі».
2. Натисніть «+» і в рядку пошуку введіть «Канал продажів».
3. Виберіть потрібний параметр залежно від того, де зазначено канал продажів:
4. • «Покупець. Канал продажів» — якщо канал закріплено за клієнтом у його картці.
   • «Угода. Канал продажів» — якщо канал зазначено безпосередньо в замовленні покупця, рахунку покупця або договорі.
4. Додайте вибраний параметр до звіту та налаштуйте групування за каналами продажів або відбір за потрібним каналом.
5. Сформуйте звіт.

Відеоінструкція

Оновлено: 15/10/2026