Документ використовується для оформлення отриманих від сторонніх виконавців послуг і відображення їх в обліку підприємства.

Щоб внести в програму документ про отримані послуги, перейдіть у меню:

Закупівлі ► Надходження товарів та послуг ► Створити

Оберіть режим документа Послуги отримані

Документ «Акт прийнятих робіт» можна створити окремо та заповнити вручну або сформувати на підставі «Замовлення постачальникові» чи «Рахунка постачальника». У такому дані переноситься з документа-основи.

Заповнення вкладки «Постачальник»

• Постачальник: оберіть контрагента з довідника або створіть нового за допомогою команди «Створити». Для пошуку використовуйте найменування, номер телефону, ІПН або емейл.

Якщо немає потреби реєструвати постачальника в довіднику, натисніть команду «Без документів». Введіть дані контрагента у текстове поле Контактні дані (необов'язково).
У цьому випадку контактну інформацію про контрагента буде збережено безпосередньо у документі.

• Номер документа постачальника — це номер первинного документа, присвоєний постачальником. Його можна зазначити в окремому полі документа, щоб надалі використовувати для пошуку в журналі. Власну нумерацію документів Dilovod формує автоматично.
• Угода: автоматично зазначається рахунок або замовлення, якщо документ створено на підставі відповідного документа. Якщо рахунки або замовлення не використовуються, у цьому полі можна вибрати, наявний договір із постачальником із переліку або створіть новий договір безпосередньо із рахунка за допомогою команди «Створити».
• На склад: якщо документ містить лише послуги, значення цього поля не має значення. Якщо в документі разом із послугами зазначені товари, склад використовується для обліку надходження цих товарів.
• Валюта: оберіть валюту розрахунків.
• Менеджер: вкажіть відповідальну особу.
• Примітка: зазначте додаткову інформацію або коментар до замовлення.

Додавання додаткових реквізитів (+ Додати реквізит)

За потреби до документа можна додати додаткові реквізити. Для цього натисніть у нижній частині лівої панелі + Додати реквізит та оберіть потрібні поля:

• Контактна особа: зазначте представника постачальника, з яким ведеться комунікація.
• За замовленням в таблиці «Товари і послуги»: прив’яжіть послуги до відповідних замовлень покупців.
• «Замовлення постачальнику в таблиці «Товари та послуги» — додає до табличної частини документа окрему колонку «Замовлення постачальнику», у якій для кожного рядка товару або послуги можна зазначити відповідне замовлення.
• Найменування у постачальника в таблиці «Товари і послуги»: зазначте назву номенклатури відповідно до документів постачальника.
• Підстава: зазначте документ, на підставі якого здійснюється закупівля. Це може бути замовлення постачальнику, рахунок постачальника, відвантаження, замволення покупця та інші документи.

Заповнення списку послуг

Для додавання послуги до табличної частини натисніть кнопку Додати. Для пошуку існуючої послуги наберіть частину найменування, код або артикул (якщо використовується). Щоб знайти потрібну номенклатуру, введіть у поле пошуку частину найменування, код або артикул товару. Також можна двічі клікнути по комірці та перейти до довідника «Товари і послуги», де виконати пошук потрібної номенклатури.
Щоб аналізувати витрати за отриманими послугами у звітах у розрізі статей витрат, необхідно зазначити відповідну аналітику. Для цього в табличній частині документа біля потрібної послуги натисніть на комірку «Вказати аналітику» в колонці «Аналітика». У вікні, що відкриється, у полі «Стаття витрат» виберіть потрібну статтю з довідника та натисніть «ОК».

Ціна послуги автоматично підставляється за останньою закупівельною ціною, якщо цю послугу раніше вже отримували. Якщо послугу отримують уперше її можна зазначити вручну.
Також у документі можна встановити знижку або націнку на послуги. Значення можна зазначити сумою або у відсотках, як для всього документа, так і для окремих рядків.

Налаштування постійних реквізитів

У документах закупівлі можливо налаштувати перелік постійних реквізитів, які автоматично відображатимуться за замовчуванням при створенні нових документів.

Оплата (передоплата) постачальнику

Часткову (передоплату) або повну оплату постачальнику можна зареєструвати платіжним документом створивши його декількома способами. Також оплату постачальнику можна здійснити у валюті відмінній від валюти, у якій здійснена закупівля.

Статуси документів

При роботі з документами можливо встановлювати та контролювати поточний стан документів.

Файли

Додавайте до актів прийнятих робіт пов'язані зовнішні документи, зображення чи посилання.

Оновлено: 16/10/2026