Облік роботи менеджерів

У Dilovod можна вести облік продажів, закупівель та заборгованості в розрізі менеджерів. Для цього передбачена можливість закріплення відповідального менеджера за контрагентом або безпосередньо в документах. Це дозволяє відстежувати результати роботи кожного співробітника, аналізувати обсяги продажів, прибутковість і стан взаєморозрахунків, а також розраховувати відсоткову винагороду за результатами продажів.

Дивитись відеоінструкцію

Налаштування обліку роботи менеджерів

Перш ніж буде змога додавати менеджерів в довідники та документи, необхідно активувати цю можливість у налаштуваннях.

1. Перейдіть у головне меню Сервіс ►Налаштування обліку.
2. Відкрийте розділ Зарплата.
3. Активуйте функцію Облік менеджерів.
4. Натисніть кнопку Зберегти та закрити.

Закріплення менеджера за клієнтом

Щоб при створенні документів відповідальний менеджер підставлявся автоматично, прив'яжіть його до картки контрагента:

1. Відкрийте список контрагентів Справи ► Фізичні особи та організації
2. Відкрийте картку потрібного покупця чи постачальника.
3. У полі Менеджер оберіть співробітника зі списку.
4. Натисніть Зберегти і закрити.

Фіксація менеджера в документах (продажів та закупівель)

Якщо операцію оформлює інший співробітник, або поле залишилося порожнім, змінити або вказати його можна безпосередньо у формах документів:

1. Відкрийте або створить необхідний документ:

• Для продажів: Замовлення покупця або Відвантаження та надання послуг.
• Для закупівель: Замовлення постачальнику або Надходження товарів та послуг.

2. У полі Менеджер натисніть кнопку з трьома крапками ..., оберіть потрібного співробітника та проведіть документ. Сума операції та заборгованість за цим документом будуть закріплені в аналітиці за обраним менеджером (як для контролю продажів, так і для відстеження закупівель у постачальників).

Аналіз результатів роботи менеджерів

Проаналізувати ефективність роботи менеджерів та переглянути всі показники їхньої діяльності можна за допомогою звітів у розділі Звіти:

• Звіт по продажам — основний інструмент для аналізу, який дозволяє детально переглянути обсяг виторгу, собівартість проданих товарів та чистий прибуток (маржу) у розрізі кожного окремого менеджера.
• Розрахунки з покупцями чи Розрахунки з постачальниками (з відбором за менеджером) — дозволяють контролювати стан дебіторської чи кредиторської заборгованості контрагентів, які закріплені за конкретним співробітником, та відстежувати своєчасність оплати угод.

Відеоінструкція

Оновлено: 06/11/2026