Облік роботи менеджерів
Dilovod дозволяє вести облік продажів, закупівель і заборгованості по менеджерам, торговим агентам, реалізаторам, та нараховувати відсоткову винагороду за результатами продажів.
Закріплення менеджера за клієнтом
Щоб при створенні документів відповідальний менеджер підставлявся автоматично, прив'яжіть його до картки контрагента:
- Відкрийте список контрагентів Справи ► Фізичні особи та організації
- Відкрийте картку потрібного покупця чи постачальника.
- У полі Менеджер оберіть співробітника зі списку.
- Натисніть Зберегти і закрити.
Фіксація менеджера в документах (продажів та закупівель)
Якщо операцію оформлює інший співробітник, або поле залишилося порожнім, змінити або вказати його можна безпосередньо у формах документів:
- Відкрийте або створить необхідний документ:
- Для продажів: Замовлення покупця або Відвантаження та надання послуг.
- Для закупівель: Замовлення постачальнику або Надходження товарів та послуг.
- У полі Менеджер натисніть кнопку з трьома крапками
..., оберіть потрібного співробітника та проведіть документ. Сума операції та заборгованість за цим документом будуть закріплені в аналітиці за обраним менеджером (як для контролю продажів, так і для відстеження закупівель у постачальників).
Аналіз результатів роботи менеджерів
Проаналізувати ефективність роботи менеджерів та переглянути всі показники їхньої діяльності можна за допомогою звітів у розділі Звіти:
- Звіт по продажам — основний інструмент для аналізу, який дозволяє детально переглянути обсяг виторгу, собівартість проданих товарів та чистий прибуток (маржу) у розрізі кожного окремого менеджера.
- Розрахунки з покупцями чи Розрахунки з постачальниками (з відбором за менеджером) — дозволяють контролювати стан дебіторської чи кредиторської заборгованості контрагентів, які закріплені за конкретним співробітником, та відстежувати своєчасність оплати угод.
Відеоінструкція
Оновлено: 22/06/2026
Дякуємо!