• Контрагенти

  Довідник призначений для внесення та зберігання даних про покупців, клієнтів, постачальників, працівників та ін. осіб, з якими Ви маєте господарські (товарно-грошові) відносини. Щоб відкрити довідник перейдіть у меню Справи ► Фізичні особи та організації Крім того, довідник доступний із меню Продажі ► Покупці, та Закупівлі ► Постачальники. Довідник має ієрархічну структуру: усі контрагенти можуть бути розподілені між групами, наприклад: (https://storage.crisp.chat/uНебагато читачів

• Контактні особи

  Довідник містить записи про осіб, які мають право вирішувати питання від імені контрагетів. У реєстрі відображаються дані, введені у картці контрагента, про контактних осіб. Щоб додати контактну особу натисніть Створити: У картці контактної особи зазначаються ім'я (ПІБ) контактної особи, контактні дані, пов'язаний контрагент і деталі, такі як стать, дата народження, посада та іншеМало читачів

• Статуси клієнтів

  У діяльності важливими завданнями вважаються планування та аналіз продажів. Для того, щоб ці завдання в потрібний момент можна було швидше та ефективніше вирішити, буде зручно розділити всіх клієнтів на групи, надавши кожній з них певний статус. Dilovod дозволяє кожному клієнту вказати категорію - наприклад, за типом торгової точки - кафе, бар, ресторан, роздрібна точка тощо, або за стадією відносин - потенційний, разовий, постійний, втрачений клієнт та ін. Такі статуси можливо налаштМало читачів

• Історія контрагента

  Історія покупця чи постачальника передбачає відображення у єдиному списку всіх пов'язаних документів - замовлень, рахунків, накладних, актів, оплат, угод, доданих файлів або посилань тощо. Переглянути перелік таких документів можливо у довіднику Контрагенти: у списку знайдіть необхідного потрібного контрагента. та натисніть Пов'язані документи (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce8Мало читачів

• Завантаження контрагентів із файлу

  Dilovod дозволяє створити каталог клієнтів, покупців, постачальників тощо, та оновлювати їх контактну інформацію, завантажуючи дані із файлу Excel. Як підготувати файл до завантаження Для імпорту готового файлу перейдіть до меню: Справи ► Фізичні особи та організації ► Імпорт контрагентів (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/import-kontragentovvmgНебагато читачів

• Як знайти документи по контрагенту?

  Документи або об'єкти, в яких згадується контрагент, містять посилання на запис про цього контрагента в довіднику. Щоб знайти всі документи, пов'язані з таким контрагентом: Відкрийте довідник Організації та фіз.особи Знайдіть потрібного контрагента Більше ► Пошук посилань на об'єкт Список документів по контрагентуМало читачів