• Ділові контакти

  Документ призначений для реєстрації планових або фактичних взаємодій (дзвінків, листів, зустрічей та ін.) із контрагентами, потенціними клієнтами, партнерами тощо. Щоб створити контакт перейдіть у меню: Справи ► Ділові контакти ► Створити Оберіть тип контакта. натиснувши на режим документа Заповніть реквізити документа - вкажіть контрагента, за необхідності його контактну осМало читачів

• Потенційні клієнти

  Довідник призначений для внесення інформації про потенційних покупців, які на даний момент не є вашими фактичними клієнтами, але з часом можуть ними стати. Щоб відкрити довідник перейдіть у меню: Справи ► Потенційні клієнти Використовуючи універсальний механізм роботи з сортуванням та групуванням списків, можна налаштувати зручну для Вас форму списку потенційних клієнтів. Ви можете налМало читачів

• Угоди, договори

  Журнал призначений для реєстрації угод, договорів з покупцями, постачальниками та іншими контрагентами. Перейдіть у меню: Справи ► Угоди, договори Реєстр договорів Створення угоди Додати договір або угоду можливо декількома способами: у реєстрі по команді Створити у картці контраМало читачів

• Завдання

  Ви можете реєструвати завдання (собі та користувачам), пов'язати їх з клієнтами, замовленнями, договорами, самостійно налаштувати їхні статуси та витрати на їх виконання. Перейдіть у меню: Справи ► Завдання Список вихідних завдань Створення завдання Створити нове завдання можливо наступними способами: натисніть відповідну команду (https://storage.crisp.chat/users/helpdeskМало читачів

• Нагадування та сповіщення

  Проста і в той же час функціональна можливість, яка не дозволить вам забути щось важливе. Нагадування Ви можете створити нагадування у будь-якому документі, яке спрацює у заданий час. Для цього на панелі інструментів натисніть на іконку Додайте коментар до нагадування Встановіть дату тМало читачів