Звіт по продажам
Звіт по продажам є основним інструментом для аналізу комерційної діяльності, що дозволяє оцінювати виручку, собівартість, рентабельність, маржинальність у будь-яких аналітичних розрізах.
Щоб сформувати звіт перейдіть у меню:
Продажі ► Звіти ► Продажі
Період
Верхня панель призначена для швидкого налаштування часових меж:
- Вибір періоду аналізу: натисніть на поле з назвою періоду (наприклад, «Місяць»), щоб обрати інтервал: Весь період, День, Квартал, Рік, Тиждень або Декада або Зазначений період з… по…. .
- Навігація: використовуйте стрілки « < » та « > » для перемикання між сусідніми періодами.
- Формування звіту: Натисніть на кнопку Сформувати
Налаштування
Натисніть кнопку Налаштування з жовтою шестернею у верхньому правому куті, для налаштувань відбору, групування чи додавання колонок у звіт
Вкладка «Відбір» (фільтрація інформації)
Ця вкладка дозволяє відфільтрувати дані у звіті, щоб бачити лише те, що потрібно. Відбір має 4 стовпчики:
- Активність відбору- це налаштування, яке зазначається для того, щоб відібрати інформацію по певному показнику (якщо стоїть пташка це означає що відбір активний)
- Параметр відбору - це налаштування, яке обирається для проведення відбору (наприклад товар чи покупець)
- Тип відбору - це налаштування, яке здійснює фільтрацію згідно вказаної дії, ось перелік типів відбору:
Тип відбору | Опис |
= (дорівнює) | використовується для точного вибору одного конкретного об'єкта (наприклад, конкретний покупець «ТОВ Добро»). |
Не дорівнює | дозволяє виключити один конкретний об'єкт зі звіту. |
В групі | дозволяє обрати цілу папку (категорію) товарів або контрагентів. У звіт потраплять усі елементи, що знаходяться всередині цієї групи. |
Не в групі | виключає зі звіту цілу папку (категорію) разом з її вмістом. |
У списку | дає можливість вибрати одночасно декілька конкретних значень (наприклад, продажі по трьох вибраних менеджерах). |
Не у списку | виключає зі звіту декілька обраних вами значень. |
В списку груп | дозволяє обрати одночасно декілька різних папок із довідника. |
Не в списку груп | виключає зі звіту декілька обраних вами папок із довідника. |
- Значення відбору - обирається показник по якому буде здійснено відбір (наприклад по покупцю значенням буде ТОВ Добро, ФОП Іванов, тощо)
Вкладка «Групування» (структура таблиці)
Визначає, як дані будуть розбиті за категоріями у рядках та стовпцях:
- Ієрархія рядків: позначте параметри (наприклад, Покупець та Товар), щоб створити вкладеність у таблиці. Щоб додати інші параметри, відсутні у списку, натисніть "+"
- Групувати в стовпцях: натисніть іконку таблиці праворуч від параметра (наприклад, «Місяць»), щоб розгорнути дані горизонтально. Це дозволяє порівнювати показники за різні місяці поруч.
- Зміна черговості: стрілки «Вгору/Вниз» дозволяють змінювати рівні вкладеності.
Наприклад, перший рівень - Товар, другий рівень - Склад (місце зберігання) на яких відбувся продаж даного товару, або навпаки.
Вкладка «Колонки» (показники)
Тут обираються показники, які з’являться а звіті у вигляді колонок:
- Поставте прапорці навпроти: Реалізація після вирахування податків, Собівартість, Прибуток, грн, Кількість, Націнка % та Маржинальність, %.
- Для додавання нових показників (вага, ПДВ) натисніть кнопку «+» для прибирання зайвих натисніть на кнопку «-»
Друк та експорт
Для збереження налаштувань звіту скористайтеся функцією Збереження та вибір налаштувань форми.
Надрукуйте або збережіть звіт у форматі Excel, PDF або CSV.
Оновлено: 09/02/2026
Дякуємо!