Розрахунки з покупцями
Призначений для аналізу стану взаєморозрахунків з покупцями за обраний період. Він відображає інформацію про відвантаження товарів (надання послуг), надходження оплат та поточні заборгованості.
Щоб сформувати звіт перейдіть у меню:
Продажі ► Звіти ► Розрахунки з покупцями
Період
Верхня панель призначена для швидкого налаштування часових меж:
- Вибір періоду аналізу: натисніть на поле з назвою періоду (наприклад, «Місяць»), щоб обрати інтервал: Весь період, День, Квартал, Рік, Тиждень або Декада або Зазначений період з… по…. .
- Навігація: використовуйте стрілки « < » та « > » для перемикання між сусідніми періодами.
- Формування звіту: Натисніть на кнопку Сформувати
Налаштування
Натисніть кнопку Налаштування з жовтою шестернею у верхньому правому куті, для налаштувань відбору, групування чи додавання колонок у звіт
Вкладка «Відбір» (фільтрація інформації)
Щоб перейти до налаштувань відбору натисніть на кнопку у вигляді шестерні у верхньому правому куті відбору
Ця вкладка дозволяє відфільтрувати дані у звіті, щоб бачити лише те, що потрібно. Відбір має 4 стовпчики:
- Активність відбору- це налаштування, яке зазначається для того, щоб відібрати інформацію по певному показнику (якщо стоїть пташка це означає що відбір активний)
- Параметр відбору - це налаштування, яке обирається для проведення відбору (наприклад товар чи покупець)
- Тип відбору - це налаштування, яке здійснює фільтрацію згідно вказаної дії, ось перелік типів відбору:
Тип відбору | Опис |
|---|---|
= (дорівнює) | використовується для точного вибору одного конкретного об'єкта (наприклад, конкретний покупець «ТОВ Добро»). |
Не дорівнює | дозволяє виключити один конкретний об'єкт зі звіту. |
В групі | дозволяє обрати цілу папку (категорію) товарів або контрагентів. У звіт потраплять усі елементи, що знаходяться всередині цієї групи. |
Не в групі | виключає зі звіту цілу папку (категорію) разом з її вмістом. |
У списку | дає можливість вибрати одночасно декілька конкретних значень (наприклад, продажі по трьох вибраних менеджерах). |
Не у списку | виключає зі звіту декілька обраних вами значень. |
В списку груп | дозволяє обрати одночасно декілька різних папок із довідника. |
Не в списку груп | виключає зі звіту декілька обраних вами папок із довідника. |
- Значення відбору - обирається показник по якому буде здійснено відбір (наприклад по покупцю значенням буде ТОВ Весна, ФОП Петров, тощо)
Вкладка «Групування» (структура таблиці)
Визначає, як дані будуть розбиті за категоріями у рядках та стовпцях:
- Ієрархія рядків: позначте параметри (наприклад, Покупець, Договір та Угода), щоб створити вкладеність у таблиці. Щоб додати інші параметри, відсутні у списку, натисніть "+"
- Зміна черговості: стрілки «Вгору/Вниз» дозволяють змінювати рівні вкладеності.
Наприклад, перший рівень - Покупець, другий рівень - Угода.Договір, третій рівень - Угода. Це дозволить побачити повну ієрархію Покупець/Договір/Угода (замовлення/рахунок).
Вкладка «Колонки» (показники)
Тут обираються показники, які з’являться а звіті у вигляді колонок:
- Поставте прапорці навпроти:
- Для додавання нових показників (Наприклад Ставка ПДВ) натисніть кнопку «+» для прибирання зайвих натисніть на кнопку «-»
Друк та експорт
Для збереження налаштувань звіту скористайтеся функцією Збереження та вибір налаштувань форми.
Надрукуйте або збережіть звіт у форматі Excel, PDF або CSV.
Оновлено: 12/09/2026
Дякуємо!