Файлове сховище є невід’ємною частиною сучасної системи управління даними, забезпечуючи зберігання й організацію зовнішніх документів, зображень та посилань. У нашій системі файлове сховище надає зручний доступ до всіх завантажених матеріалів, спрощує їх управління та дозволяє пов'язувати їх з об'єктами у базі даних.

Файлове сховище

Це центральне місце для зберігання всіх файлів та посилань, завантажених у базу. Воно використовується для організації доступу до всіх завантажених даних у системі. У сховище можна додати різні типи завантажених файлів, включно із зображеннями, документами (PDF, Excel, Word тощо). Крім того, підтримується збереження URL-посилань.

Рекомендований розмір файлу не має перевищувати 2мб

Сховище розміщене:

меню Справи ► Файлове сховище

По команді Відкрити відбувається перехід за посиланням, або завантаження файла (зображення чи документа) на комп'ютер.

Перегляд PDF-файлів та зображень

Вбудований переглядач дозволяє переглядати документи формату .pdf та зображення безпосередньо у системі, для цього клікніть по ньому двічі:

Редагування реквізитів

Користувачі можуть змінювати додаткову інформацію про файли для зручної ідентифікації та пошуку:

Фільтрація файлів

Функція відбору значно спрощує управління великим обсягом даних, дозволяючи швидко знайти потрібні матеріали та забезпечити ефективну роботу з документами.

Скориставшись командою Налаштування списку, ви можете швидко знаходити потрібні файли за допомогою різних критеріїв:

контрагент: переглядати файли, пов’язані з конкретним клієнтом чи постачальником
тип документа: фільтрувати файли за категоріями, наприклад, договори, рахунки, акти чи інші типи
дата завантаження: шукати файли, завантажені в певний період
інші параметри: використовуйте додаткові критерії, доступні у фільтрі, для точного пошуку.

Файли

Вкладка доступна у більшості документів, а також у довідниках Контрагенти та Товари та послуги. Вона дозволяє працювати безпосередньо у контексті конкретного документа чи об'єкта: завантажувати файли, додавати посилання чи обирати файли з файлового сховища.

Команда	Опис
	Вибір файлу для завантаження у діалоговому вікні з комп'ютера або іншого носія. Після підтвердження вибору файл автоматично завантажується у базу даних
	Кнопка Додати посилання відкриває діалогове вікно для створення нового URL-посилання, яке можна прив’язати до документа
	Команда Додати з файлового сховища дозволяє вибрати потрібний файл з наявного сховища

Перегляд прикріплених файлів

Подвійне клікання по файлу відкриває його у вбудованому переглядачі, що підтримує зображення та PDF-документи.

Для перегляду посилань достатньо натиснути на них — вони відкриваються у новій вкладці.



Додатково можна скористатися контекстним меню для роботи з файлами. Наприклад, у меню доступні функції перегляду його властивостей чи видалення.

Завантажені файли та посилання також відображаються у Пов'язаних документах.

Оновлено: 27/11/2024