У Dilovod можна зберігати індивідуальні налаштування вигляду журналів документів. Ви можете налаштувати відбори, групування, сортування та склад колонок відповідно до своїх потреб і зберегти вибрані параметри для подальшого використання. Для одного журналу можна створити кілька варіантів налаштувань.

Налаштування вигляду журналу документів

Щоб налаштувати вигляд журналу документів, відкрийте потрібний журнал і натисніть команду «Налаштування списку».

Налаштування відбору списку документів

На вкладці «Відбір» можна налаштувати умови, щоб у журналі відображалися лише потрібні документи.

1. Додавання поля для відбору.

• У лівій частині вікна виберіть потрібний параметр, наприклад «Покупець».
• Натисніть кнопку зі стрілкою вправо  ►, щоб додати поле до таблиці відбору.
• Натисніть кнопку зі стрілкою вліво ◄, щоб видалити поле з таблиці відбору.

2. Налаштування умов відбору.

• У правій таблиці встановіть прапорець біля поля, за яким потрібно виконати відбір.
• Виберіть потрібну умову зі списку, наприклад: =, «не дорівнює», «в групі», «в групах», «один з» та інші доступні варіанти.
• У сусідній колонці укажіть значення, натисніть кнопку «…», щоб вибрати його з довідника.

Опис умов фільтрації у списках

Налаштування групування та вигляду списку

На вкладці «Групування» у вікні налаштувань списку можна змінити спосіб відображення даних і налаштувати їх групування для зручнішої роботи.

Доступні такі режими відображення в полі «Вид»:

• «Дерево» — відображає дані у вигляді ієрархічної структури з папками та підпорядкованими елементами.
• «Дерево-список» — поєднує ієрархічну структуру та лінійний список.
• «Список» — відображає всі записи послідовно, без ієрархічної структури.
• «Групування» — дає змогу групувати записи за вибраними полями, наприклад автором, банківським рахунком, касою, бізнесом, валютою, датою тощо.

Налаштування сортування даних у списку

На вкладці «Сортування» у вікні налаштувань списку можна впорядкувати записи за одним або кількома полями.

1. Вибір полів для сортування.
2. • У лівій частині вікна виберіть потрібне поле, наприклад «Сума», «Стан» чи інше.
   • Натисніть кнопку зі стрілкою вправо  ►, щоб додати поле до таблиці праворуч.
   • Щоб видалити поле з умов сортування, виберіть його та натисніть кнопку зі стрілкою вліво ◄.

2. Визначення напрямку сортування.
3. • У правій таблиці встановіть прапорець біля поля, за яким потрібно сортувати записи.
   • У колонці напрямку натисніть на значення, щоб змінити його за потреби: За зростанням — від найменшого до найбільшого значення або від А до Я. За спаданням — від найбільшого до найменшого значення або від Я до А.
   • Якщо додано кілька полів, сортування виконується послідовно, згідно з їхнім розташуванням у таблиці зверху вниз.

Також сортувати записи можна в журналі документів, натиснувши на назву потрібної колонки. Наприклад, за датою — від новішої до старішої або навпаки, за покупцем — від А до Я або від Я до А.

Налаштування колонок списку

На вкладці «Колонки» у вікні налаштувань списку можна керувати складом, видимістю та порядком розташування стовпчиків у таблиці.

1. Керування видимістю колонок.
2. • У списку наведено всі доступні параметри, наприклад «Стан», «Дата», «Номер», «Канал продажів», «Покупець», «Сума», «Валюта» тощо.
   • Установіть прапорець біля потрібної колонки, щоб вона відображалася в таблиці.
   • Зніміть прапорець, щоб приховати непотрібний стовпчик.

2. Зміна порядку та групування стовпчиків.
3. • За допомогою стрілок ▲ та ▼ можна змінювати порядок розташування колонок у таблиці.
   • У сусідній колонці параметрів доступні режими відображення: «Окремо» — дані відображаються в окремому стовпчику таблиці; «Новий рядок» — значення поля переноситься на новий рядок у тій самій комірці. Це зручно для компактного розміщення другорядної інформації, наприклад додаткових реквізитів або коментарів під основним номером.

Натисніть жовту кнопку «Застосувати», щоб оновити вигляд таблиці відповідно до заданих параметрів.

Збереження налаштувань журналу документів

Дивитись відеоінструкцію

Щоб зберегти налаштування для подальшого використання, скористайтеся командою «Збереження та вибір налаштувань форми». Вона доступна як у журналі документів, так і у вікні «Налаштування списку».

Після натискання відкриється модальне вікно «Налаштування», у якому доступні такі дії:

• «Додати» — зберігає поточні налаштування журналу як новий варіант під окремою назвою.
• «Замінити» — оновлює збережений варіант налаштувань відповідно до поточних параметрів.
• «Вибирати налаштування при відкритті» — установіть прапорець у лівому нижньому куті вікна, щоб під час кожного відкриття журналу автоматично з'являлося вікно вибору збережених налаштувань.

Щоб зберегти новий варіант налаштувань, натисніть кнопку «Додати». Після натискання кнопки «Додати» відкриється вікно «Введіть найменування налаштування», у якому можна задати параметри збереження шаблону:

• «Найменування» — введіть зрозумілу назву журналу, наприклад, за умовами відбору або складом колонок.
• «Доступна іншим користувачам» — установіть прапорець, якщо інші користувачі системи також мають бачити та використовувати цей шаблон.
• «Використовувати за замовчуванням» — установіть прапорець, щоб шаблон автоматично застосовувався під час відкриття журналу.
• «Формувати звіт при виборі налаштування» — установіть прапорець, щоб журнал автоматично формувався після вибору цього шаблону.
• «Примітка» — за потреби додайте коментар або опис призначення шаблону.

Щоб зберегти налаштування, натисніть «OK». Щоб скасувати операцію, натисніть «Скасувати».

Керування збереженими налаштуваннями

Щоб керувати збереженими налаштуваннями, натисніть правою кнопкою миші на потрібний рядок у списку. У контекстному меню доступні такі дії:

• «Використовувати за замовчуванням» / «Не використовувати за замовчуванням» — увімкнення або вимкнення автоматичного застосування шаблону під час відкриття звіту.
• «Покласти на робочий стіл» — створення ярлика на робочому столі для швидкого переходу до звіту з вибраними налаштуваннями.
• «Замінити налаштування» — оновлення збереженого шаблону поточними параметрами.
• «Редагувати» — зміна назви, примітки або прав доступу до налаштування.
• «Видалити налаштування» — видалення збереженого шаблону.
• «Копіювати текст» — копіювання текстової інформації з вибраного рядка.

Відеоінструкція

Оновлено: 20/10/2026