Завантаження контрагентів із файлу

Dilovod дозволяє створити каталог клієнтів, покупців, постачальників тощо, та оновлювати їх контактну інформацію, завантажуючи дані із файлу Excel.

Як підготувати файл до завантаження

1. Для імпорту готового файлу перейдіть до меню:

Справи ► Фізичні особи та організації ► Імпорт контрагентів

2. Оберіть підготовлений файл для завантаження, і натисніть Далі

3. Співставте дані файлу з даними у базі, обравши відповідні колонки (активуйте комірку подвійним кліком миші)

У колонці Дані з файлу відображається другий рядок із обраного файлу для перевірки правильності співставлення та читання даних.

У колонці Пріоритет зазначається чи буде змінено\додано контактні дані вже існуючого контрагента у довіднику при повторному завантаженні файлу.
Якщо обрано База дані залишиться без змін.
Файл означає, що реквізит буде змінено на той який зазначений у файлі.

4. Виконавши налаштування, натисніть Далі

5. На наступному етапі відбувається аналіз даних з файлу.
   Пошук вже наявних контрагентів у довіднику здійснюється за їх найменуванням (скороченим або повним).
   Зеленим кольором позначені контрагенти, що не знайдені в базі та будуть створені.
   Синім кольором - реквізити, які відсутні або відрізняються від існуючих, і будуть довантажені, або змінені (якщо обрано відповідний пріоритет (див. п.3).
   Відповідний статус зазначений у колонці Стан.

6. Завантажте дані

7. Після завершення імпорту даних з'явиться Статистика результатів.
   Для перегляду деталізованого звіту натисніть Показати зміни.

Оновлено: 22/08/2022