Звіт «Контроль замовлень» призначений для аналізу виконання замовлень покупців. Він містить інформацію про покупця, дату й номер замовлення, вартість замовлених і відвантажених товарів, суму оплати та заборгованість покупця з деталізацією за товарами.

Звіт дає змогу отримати відповіді на такі запитання:

• Яка кількість товару за замовленням зарезервована на складі або включена до плану закупівель чи виробництва?
• На якій стадії перебуває замовлення?
• Який стан взаєморозрахунків за замовленням?
• Чи замовлено товар у постачальника та чи надійшов він на склад?
• За якою ціною надійшов товар?
• Яка кількість товару ще очікується до надходження або відвантаження?

Звіт враховує системні статуси замовлень. Замовлення зі статусом «Скасовано» або «Виконано» до звіту не потрапляють. У звіті відображаються замовлення, виконання яких ще триває.

Дивитись відеоінструкцію

Налаштування звіту «Контроль замовлень»

Панель «Налаштування», розташована в правій частині вікна звіту, дає змогу налаштувати відбір даних і визначити рівень деталізації.

1. Блок «Відбір»

За допомогою фільтрів можна обмежити дані звіту за такими параметрами:

• Підприємець — оберіть організацію (юридичну особу або ФОП), якщо облік у базі ведеться по декількох підприємствах одночасно.
• Місце зберігання — відбір за складом або іншим місцем зберігання.
• Покупець — відбір за конкретним покупцем.
• Замовлення — відбір за конкретним замовленням покупця (замовленням на виробництво). Дає змогу переглянути, яку кількість товару замовлено, скільки вже відвантажено та скільки ще очікує відвантаження, а також перевірити стан взаєморозрахунків та інші деталі замовлення.
• Статус замовлення — дає змогу відфільтрувати замовлення за їхнім поточним статусом обробки.

2. Прапорець «Деталізувати по товарах»

Визначає рівень деталізації даних у звіті:

• Прапорець установлено — інформація відображається за кожною товарною позицією в розрізі замовлень покупців.
• Прапорець знято — інформація відображається в розрізі замовлень без деталізації за окремими товарами. При цьому перелік доступних для відображення колонок у звіті скорочується.

3. Блок «Включити в звіт»

Дозволяє вибрати додаткові колонки, які відображатимуться в табличній частині звіту. Для цього встановіть прапорці біля потрібних показників. Для зміни черговості стовпців — стрілки «Вгору/Вниз».

• Показувати суми — вмикає відображення сумових показників у звіті.
• Взаєморозрахунки — відображення інформації про стан розрахунків із покупцем, додає до звіту колонки Сплачено, До сплати та Борг покупця.
• Термін оплати — відображає граничну дату оплати від покупця.
• Термін поставки — показує заплановану дату відвантаження/поставки товару.
• Примітка — виводить додатковий текстовий коментар із документа замовлення.
• Менеджер — відображає відповідального менеджера, закріпленого за угодою/замовленням.
• Автор документа — показує користувача, який створив документ у системі.
• Стан — виводить поточний стан/статус виконання замовлення.
• Закупівлі — відображає інформацію про забезпечення замовлення покупця закупівлями у постачальників. Додатково з’являються колонки Заплановано закупити, Замовлено постачальнику, Закуплено та Залишилось закупити, які показують, яку кількість товару заплановано закупити (згідно замовлення покупця), замовлено у постачальника, уже отримано та ще потрібно закупити.
• Закупівельні ціни — додає до звіту колонки з інформацією про ціни закупівлі товарів для виконання замовлення покупця: ціну в замовленні постачальнику, фактичну закупівельну ціну за накладною постачальника та різницю між ними.
• Залишок на складі — додає до звіту інформацію про поточний залишок товару на складах та додаткову колонку Вільний залишок, яка показує кількість товару, доступну з урахуванням резервів.
• Очікуваний залишок — додаткова колонка, яка з’являється у звіті, якщо встановлено прапорець Залишок на складі. Показує, скільки товару буде на складі після надходження всіх товарів, замовлених у постачальників. Очікуваний залишок = залишок на складі + кількість товару в замовленнях постачальнику. Надходження товару повинно бути обов’язково прив’язане до відповідного замовлення постачальнику, щоб коректно оновлювався очікуваний залишок. Приклад: 10 (залишок) + 5 (замовлено постачальнику) = 15 (очікувано). Після приходу/закупівлі 5 шт очікуваний і фактичний залишок = 15.
• Виробництво — відображає інформацію про забезпечення замовлення покупця продукцією власного виробництва. Параметр актуальний для розширеного варіанта виробництва з типом Індивідуальне (під клієнта). Для його використання обов’язково потрібно додати до звіту колонку Місце зберігання. У звіті відображатиметься кількість продукції, запланованої до виробництва. Якщо замовлення на виробництво створено, але випуск продукції ще не оформлено, кількість відображається як незапущена у виробництво. Після оформлення документа випуску продукції дані відображаються в колонці У виробництві, а показник незапущеної у виробництво кількості оновлюється.
• Деталізувати по матеріалах — розгортає деталізацію за матеріалами та комплектуючими, необхідними для виготовлення замовлених позицій.
• Резервування — показує інформацію про зарезервовану кількість товарів під конкретне замовлення покупця.
• Місце зберігання — відображає склад або інше місце зберігання, зазначене в замовленні.

Після вибору потрібних налаштувань натисніть Сформувати, щоб побудувати звіт.

Збереження та експорт

Для збереження налаштувань звіту скористайтеся функцією Збереження та вибір налаштувань форми.
Надрукуйте або збережіть звіт у форматі Excel, PDF або CSV.

Відеоінструкція

Оновлено: 15/10/2026