Довідник призначений для внесення та зберігання даних про покупців, клієнтів, постачальників, працівників та ін. осіб, з якими Ви маєте господарські (товарно-грошові) відносини.

Щоб відкрити довідник перейдіть у меню

Справи ► Фізичні особи та організації

Крім того, довідник доступний із меню Продажі ► Покупці, та Закупівлі ► Постачальники.


Довідник має ієрархічну структуру: усі контрагенти можуть бути розподілені між групами, наприклад:




Що додати групу виконайте на панелі інструментів відповідну команду

Створення картки контрагента

Заповнити довідник можливо двома способами:

вручну за допомогою команди Створити



автоматично, завантаживши із файлу

Поради щодо заповнення довідника:

Уникайте дублювання записів у довіднику, тому що це призведе до плутанини.
Використовуйте податкові коди контрагентів, що допоможе системі автоматично попереджати про внесення дубля.
Найменування контрагента рекомендується вносити у наступному форматі: "Весна ТОВ, м.Київ".
Для підготовки друкованих документів використовується найменування контрагента мовою друкованої форми, що вноситься до реєстраційних даних, що діють на дату документа.

Структура картки контрагента

Розділ	Зміст
Реквізити	Зазначена група до якої входить контрагент у довіднику, менеджер який закріплений за контрагентом, зображення. Контактні дані контрагента - телефони, емейли, соц.мережі та ін.
Реєстрація	Реєстраційні дані контрагента. В залежності від вибору типу контрагента - юридична або фізична особа - змінюється склад реквізитів для заповнення. Кнопка Підприємець визначає фіз.особу як підприємця, і додає необхідні рядки для внесення даних
Угоди	Обирається категорія ціни та знижка (для покупців) для встановлення за замовчуванням при продажу. У списку відображаються усі угоди, договори, замовлення створені по даному контрагенту. Детальніше про угоди
Контактні особи	Список осіб, які представляють інтереси контрагента. Детальніше про контактних осіб
Ділові контакти	Список усіх планових або фактичних взаємодій з контрагентом. Детальніше про ділові контакти
Завдання	Поставлені задачі, пов'язані з даним контрагентом. Детальніше про завдання
Доставка	Встановлюється основний спосіб доставки. Та/або точки доставки для власної служби доставки, та для вибору у документах (замовленнях, накладних тощо)
Банківські рахунки	Перелік банківських рахунків контрагента. Позначений рахунок як Основний - буде відображатися за замовчуванням у друкованих формах відповідних документів
Файли	Пов'язані файли та/або посилання по даному контрагенту
Додатково	Відображаються додаткові властивості, та канал продажів (для покупців)

Заповнення усіх параметрів, крім найменування, необов'язкове.

Статуси контрагентів

Кожному клієнту можна встановити категорію - статус, для зручного групування та відбору.

Як налаштувати статуси клієтів

Оновлено: 26/11/2024