Контрагенти
Довідник призначений для внесення та зберігання даних про покупців, клієнтів, постачальників, працівників та ін. осіб, з якими Ви маєте господарські (товарно-грошові) відносини.
Щоб відкрити довідник перейдіть у меню
Справи ► Фізичні особи та організації
Крім того, довідник доступний із меню Продажі ► Покупці, та Закупівлі ► Постачальники.
Довідник має ієрархічну структуру: усі контрагенти можуть бути розподілені між групами, наприклад:
Що додати групу виконайте на панелі інструментів відповідну команду
Створення картки контрагента
Заповнити довідник можливо двома способами:
- вручну за допомогою команди Створити
- автоматично, завантаживши із файлу
Поради щодо заповнення довідника:
- Уникайте дублювання записів у довіднику, тому що це призведе до плутанини.
- Використовуйте податкові коди контрагентів, що допоможе системі автоматично попереджати про внесення дубля.
- Найменування контрагента рекомендується вносити у наступному форматі: "Весна ТОВ, м.Київ".
- Для підготовки друкованих документів використовується найменування контрагента мовою друкованої форми, що вноситься до реєстраційних даних, що діють на дату документа.
Структура картки контрагента
Загальна інформація (верхня частина) — вказується тип (Юр. особа / Фіз. особа), назва контрагента та його основний вид діяльності.
Поле Опис діяльності призначене для збереження довільної інформації про діяльність контрагента. У ньому може зазначатися:
- сфера бізнесу;
- специфіка роботи;
- інші характеристики діяльності.
За потреби значення цього поля може виводитися у друковані форми, що дозволяє використовувати його в документах або внутрішніх звітах.
Розділ | Зміст |
|---|---|
Реквізити | Зазначена група до якої входить контрагент у довіднику, менеджер який закріплений за контрагентом, зображення. Контактні дані контрагента - телефони, емейли, соц.мережі та ін. |
Реєстрація | Реєстраційні дані контрагента. В залежності від вибору типу контрагента - юридична або фізична особа - змінюється склад реквізитів для заповнення. Кнопка Підприємець визначає фіз.особу як підприємця, і додає необхідні рядки для внесення даних. Реєстраційні дані є періодичними. Детальніше |
Угоди | Обирається категорія ціни та знижка (для покупців) для встановлення за замовчуванням при продажу. У списку відображаються усі угоди, договори, замовлення створені по даному контрагенту. Детальніше про угоди |
Контактні особи | Список осіб, які представляють інтереси контрагента. Детальніше про контактних осіб |
Ділові контакти | Список усіх планових або фактичних взаємодій з контрагентом. Детальніше про ділові контакти |
Завдання | Поставлені задачі, пов'язані з даним контрагентом. Детальніше про завдання |
Доставка | Встановлюється основний спосіб доставки. Та/або точки доставки для власної служби доставки, та для вибору у документах (замовленнях, накладних тощо) |
Банківські рахунки | Перелік банківських рахунків контрагента. Позначений рахунок як Основний - буде відображатися за замовчуванням у друкованих формах відповідних документів |
Файли | Пов'язані файли та/або посилання по даному контрагенту |
Додатково | Відображаються додаткові властивості, та канал продажів (для покупців) |
Статуси контрагентів
Кожному клієнту можна встановити категорію - статус, для зручного групування та відбору.
Як налаштувати статуси клієтів
Налаштування унікальності податкових номерів контрагентів
Щоб відкрити налаштування унікальності натисніть команду:
Більше ► Налаштування довідника ► Інші налаштування
Прапорець Не контролювати унікальність податкових номерів контрагентів визначає, чи буде система перевіряти унікальність податкового номера (ІПН/ЄДРПОУ) при створенні або редагуванні контрагентів.
- Прапорець не встановлений (за замовчуванням): система контролює унікальність податкових номерів. Неможливо створити або зберегти контрагента з податковим номером, який вже використовується в іншій картці.
- Прапорець встановлений: контроль унікальності вимикається. Дозволяється створення декількох контрагентів з однаковим податковим номером.
Налаштування нумерації контрагентів
Код - це унікальний ідентифікатор контрагента в системі. За замовчуванням програма присвоює порядковий номер (1, 2, 3...), але ви можете налаштувати його під потреби вашого бізнесу.
Технічні особливості:
- Довжина: до 10 символів.
- Формат: підтримуються цифри, букви (кирилиця/латиниця) та символи (наприклад, -, _).
- Унікальність: кожен код має бути унікальним.
Режими використання:
- Автоматичний режим: Якщо ви не заповнюєте поле код вручну, система автоматично присвоїть наступний вільний порядковий номер.
- Ручний режим: Використовуйте літерні префікси для швидкого розпізнавання типу контрагента у списках та звітах, наприклад:
- K-001 — для Клієнтів;
- P-001 — для Постачальників;
- С-001 — для Співробітників.
Даний режим розширює можливості ідентифікації контрагентів та є особливо зручним при інтеграціях із зовнішніми системами, де використовуються власні формати кодів.
Для внесення коду вручну:
- Натисніть на параметр Код.
- У вікні, що відкриється, натисніть Так.
- Внесіть новий код контрагента.
- Збережіть зміни.
Оновлено: 14/04/2026
Дякуємо!