> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.dilovod.ua/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Статуси клієнтів

###### У діяльності важливими завданнями вважаються планування та аналіз продажів. Для того, щоб ці завдання в потрібний момент можна було швидше та ефективніше вирішити, буде зручно розділити всіх клієнтів на групи, надавши кожній з них певний статус.
---
Dilovod дозволяє кожному клієнту вказати категорію - наприклад, за типом торгової точки - кафе, бар, ресторан, роздрібна точка тощо, або за стадією відносин - потенційний, разовий, постійний, втрачений клієнт та ін.
Такі статуси можливо налаштувати самостійно, призначивши кожному своє найменування та колір.
---

# Налаштування статусів

Щоб внести список своїх статусів клієнтів перейдіть у довіднику
###### Більше ► Налаштування довідника ► Статуси

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/status3_1d77ffd.png)

Додайте власні статуси за допомогою команди **Створити**, оберіть колір. 

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/status2_lj3abg.png)

Збережіть налаштування.
Перезайдіть у довідник, щоб з'явилася колонка **Статус**.
---

# Вибір статуса

Встановити статус клієнту та внести примітку для кожної зміни (при необхідності), можливо двома способами:

* **у журналі документів** - станьте на потрібний рядок, правою кнопкою миші відкрийте контекстне меню, і клікніть **Змінити статус**, у списку оберіть потрібний варіант

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/status_3jzfe1.png)

* **у картці клієнта** - натисніть кнопку **Новий** (розташована в правому верхньому кутку і може мати інше найменування, що збігається з поточним станом клієнта) активуйте список можливих статусів та оберіть потрібний

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/status1_1a0sh6b.png)
---

# Історія змін статуса

Для перегляду історії зміни статусів контрагента:

1. Відкрийте картку контрагента
2. Більше ► Історія змін

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/status3_c8hubc.png)

3. У списку відображаються дата та час зміни статусів:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/status4_118m7mb.png)
---

# Перегляд звітності у розрізі статусів

Щоб сформувати звіт (наприклад, по продажам) у розрізі статусів покупців  у налаштуваннях у розділі Групування виконайте наступні дії:

1. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/statusi_1boq6e9.png)

2.  ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/statusi1_1t9yf6y.png)

3. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/statusi2_fwb43v.png)