> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.dilovod.ua/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Облік роботи менеджерів

###### Dilovod дозволяє вести облік продажів, закупівель і заборгованості по менеджерам, торговим агентам, реалізаторам, та нараховувати відсоткову винагороду за результатами продажів.
---

[Дивитись відеоінструкцію](#6-videoinstrukciya)

## Закріплення менеджера за клієнтом

Щоб при створенні документів відповідальний менеджер підставлявся автоматично, прив'яжіть його до картки контрагента:

1. Відкрийте список контрагентів **Справи ► Фізичні особи та організації**
2. Відкрийте картку потрібного покупця чи постачальника.
3. У полі **Менеджер** оберіть співробітника зі списку.
4. Натисніть **Зберегти і закрити**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/zakriplennya-manedzhera-za-kon_1ka5agd.gif =1040x493)
| Також автоматична підстановка менеджера у фільтри журналів документів та у самих документах може виконуватися завдяки [персональним налаштуванням користувача](https://help.dilovod.ua/uk/article/personalni-nalashtuvannya-koristuvacha-6hgbbx/#1-zapovnennya-dokumentiv) (Вкладка заповнення документів)

---

## Фіксація менеджера в документах (продажів та закупівель)

Якщо операцію оформлює інший співробітник, або поле залишилося порожнім, змінити або вказати його можна безпосередньо у формах документів:

1. Відкрийте або створить необхідний документ:

* Для продажів: [Замовлення покупця](https://help.dilovod.ua/uk/article/zamovlennya-pokupcya-3o548a/) або [Відвантаження та надання послуг](https://help.dilovod.ua/uk/article/vidvantazhennya-tovariv-vidatkovi-nakladni-1qr1mjp/).
* Для закупівель: [Замовлення постачальнику](https://help.dilovod.ua/uk/article/zamovlennya-postachalnikam-16kj4hd/) або [Надходження товарів та послуг](https://help.dilovod.ua/uk/article/nadhodzhennya-tovariv-ta-poslug-zakupivlya-1xbp0oz/).

2. У полі **Менеджер** натисніть кнопку з трьома крапками `...`, оберіть потрібного співробітника та проведіть документ. Сума операції та заборгованість за цим документом будуть закріплені в аналітиці за обраним менеджером (як для контролю продажів, так і для відстеження закупівель у постачальників).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/image_1af3pdc.png =1040x488)
---

## Аналіз результатів роботи менеджерів

Проаналізувати ефективність роботи менеджерів та переглянути всі показники їхньої діяльності можна за допомогою звітів у розділі **Звіти**:

* [Звіт по продажам](https://help.dilovod.ua/uk/article/zvit-po-prodazham-9ouws8/) — основний інструмент для аналізу, який дозволяє детально переглянути обсяг виторгу, собівартість проданих товарів та чистий прибуток (маржу) у розрізі кожного окремого менеджера.
* [Розрахунки з покупцями](https://help.dilovod.ua/uk/article/rozrahunki-z-pokupcyami-16nu7sf/) чи [Розрахунки з постачальниками](https://help.dilovod.ua/uk/article/rozrahunki-z-postachalnikami-fn4px4/) (з відбором за менеджером) — дозволяють контролювати стан дебіторської чи кредиторської заборгованості контрагентів, які закріплені за конкретним співробітником, та відстежувати своєчасність оплати угод.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/image_ixk5er.png =1040x484)

---

###### Відеоінструкція

${youtube}[Налаштування та облік роботи менеджерів](mwHvM7cu23w)