> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.dilovod.ua/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Контрагенти ###### Довідник призначений для внесення та зберігання даних про покупців, клієнтів, постачальників, працівників та ін. осіб, з якими Ви маєте господарські (товарно-грошові) відносини. --- Щоб відкрити довідник перейдіть у меню ###### Справи ► Фізичні особи та організації Крім того, довідник доступний із меню Продажі ► Покупці, та Закупівлі ► Постачальники. --- Довідник має ієрархічну структуру: усі контрагенти можуть бути розподілені між групами, наприклад: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/kontragenti11_amsm3r.png =900x400) --- Що **додати групу** виконайте на панелі інструментів відповідну команду ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/grupa_1t7ffvj.png =900x174) --- # Створення картки контрагента Заповнити довідник можливо двома способами: * вручну за допомогою команди **Створити** ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/kontar_x0a5df.png =900x160) * автоматично, [завантаживши із файлу](https://dilovod.crisp.help/uk/article/zavantazhennya-kontragentiv-iz-fajlu-jgmjs0/) ###### Поради щодо заповнення довідника: * Уникайте дублювання записів у довіднику, тому що це призведе до плутанини. * Використовуйте податкові коди контрагентів, що допоможе системі автоматично попереджати про внесення дубля. * Найменування контрагента рекомендується вносити у наступному форматі: "Весна ТОВ, м.Київ". * Для підготовки друкованих документів використовується найменування контрагента мовою друкованої форми, що вноситься до реєстраційних даних, що діють на дату документа. --- # Структура картки контрагента **Загальна інформація** (верхня частина) — вказується тип (Юр. особа / Фіз. особа), назва контрагента та його основний вид діяльності. Поле **Опис діяльності** призначене для збереження довільної інформації про діяльність контрагента. У ньому може зазначатися: * сфера бізнесу; * специфіка роботи; * інші характеристики діяльності. За потреби значення цього поля може виводитися у друковані форми, що дозволяє використовувати його в документах або внутрішніх звітах. ![Вигляд картки контрагента (постачальника)](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-04-1410-47_1wb0e77.png =1050x492) | Розділ | Зміст | | ---- | | **Реквізити** | Зазначена група до якої входить контрагент у довіднику, менеджер який закріплений за контрагентом, зображення. Контактні дані контрагента - телефони, емейли, соц.мережі та ін. | | **Реєстрація** | Реєстраційні дані контрагента. В залежності від вибору типу контрагента - юридична або фізична особа - змінюється склад реквізитів для заповнення. Кнопка **Підприємець** визначає фіз.особу як підприємця, і додає необхідні рядки для внесення даних. Реєстраційні дані є періодичними. [Детальніше](https://help.dilovod.ua/uk/article/periodichni-rekviziti-9i7m6v/) | | **Угоди** | Обирається категорія ціни та знижка (для покупців) для встановлення за замовчуванням при продажу. У списку відображаються усі угоди, договори, замовлення створені по даному контрагенту. [Детальніше про угоди](https://dilovod.crisp.help/uk/article/ugodi-dogovori-1fyg7k5/) | | **Контактні особи** | Список осіб, які представляють інтереси контрагента. [Детальніше про контактних осіб](https://dilovod.crisp.help/uk/article/kontaktni-osobi-1lkdcya/) | | **Ділові контакти** | Список усіх планових або фактичних взаємодій з контрагентом. [Детальніше про ділові контакти](https://dilovod.crisp.help/uk/article/dilovi-kontakti-q49bc4/) | | **Завдання** | Поставлені задачі, пов'язані з даним контрагентом. [Детальніше про завдання](https://dilovod.crisp.help/uk/article/zavdannya-1v5ks3q/) | | **Доставка** | Встановлюється основний спосіб доставки. Та/або точки доставки для власної служби доставки, та для вибору у документах (замовленнях, накладних тощо) | | **Банківські рахунки** | Перелік банківських рахунків контрагента. Позначений рахунок як **Основний** - буде відображатися за замовчуванням у друкованих формах відповідних документів | | **Файли** | Пов'язані файли та/або посилання по даному контрагенту | | **Додатково** | Відображаються додаткові властивості, та канал продажів (для покупців) | | Заповнення усіх параметрів, крім найменування, необов'язкове. --- # Статуси контрагентів Кожному клієнту можна встановити категорію - статус, для зручного групування та відбору. > [Як налаштувати статуси клієтів](https://dilovod.crisp.help/uk/article/statusi-kliyentiv-15cfrbt/) --- # Налаштування унікальності податкових номерів контрагентів Щоб відкрити налаштування унікальності натисніть команду: ###### Більше ► Налаштування довідника ► Інші налаштування ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-04-1410-57_1cv0zk4.png =1050x493) Прапорець **Не контролювати унікальність податкових номерів контрагентів** визначає, чи буде система перевіряти унікальність податкового номера (ІПН/ЄДРПОУ) при створенні або редагуванні контрагентів. * Прапорець не встановлений (за замовчуванням): система контролює унікальність податкових номерів. Неможливо створити або зберегти контрагента з податковим номером, який вже використовується в іншій картці. * Прапорець встановлений: контроль унікальності вимикається. Дозволяється створення декількох контрагентів з однаковим податковим номером. || Рекомендується залишати контроль увімкненим для уникнення дублювання контрагентів у системі. Вимикати цю опцію доцільно лише у виняткових випадках --- # Налаштування нумерації контрагентів Код - це унікальний ідентифікатор контрагента в системі. За замовчуванням програма присвоює порядковий номер (1, 2, 3...), але ви можете налаштувати його під потреби вашого бізнесу. **Технічні особливості:** * Довжина: до 10 символів. * Формат: підтримуються цифри, букви (кирилиця/латиниця) та символи (наприклад, -, \_). * Унікальність: кожен код має бути унікальним. **Режими використання:** 1. Автоматичний режим: Якщо ви не заповнюєте поле код вручну, система автоматично присвоїть наступний вільний порядковий номер. 2. Ручний режим: Використовуйте літерні префікси для швидкого розпізнавання типу контрагента у списках та звітах, наприклад: * K-001 — для Клієнтів; * P-001 — для Постачальників; * С-001 — для Співробітників. Даний режим розширює можливості ідентифікації контрагентів та є особливо зручним при інтеграціях із зовнішніми системами, де використовуються власні формати кодів. **Для внесення коду вручну:** 1. Натисніть на параметр **Код**. 2. У вікні, що відкриється, натисніть **Так**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-04-1415-09_slrhu4.png =1050x496) 3. Внесіть новий код контрагента. 4. Збережіть зміни. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-04-1415-17_en0uzh.png =1050x493) --- ### Об'єднання взаєморозрахунків за кількома контрагентами Якщо один покупець/постачальник має декілька юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, але взаєморозрахунки необхідно вести в єдиному обліку, рекомендується використовувати **групу контрагентів**. Для цього: 1. У довіднику **«Контрагенти»** створіть нову групу. 2. Надайте групі зрозумілу назву, яка об'єднуватиме всіх контрагентів цього покупця (наприклад, назву торгової мережі або компанії). 3. Перемістіть до створеної групи всі юридичні особи та/або ФОП, які належать цьому покупцеві. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-07-2910-00_10c8ols.png =1050x384) У подальшому під час формування звітів або аналізу взаєморозрахунків можна використовувати цю групу, що дозволить отримувати інформацію в розрізі всього покупця, незалежно від того, через яку юридичну особу або ФОП проводилися операції. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya-1_dqlq5v.gif =1050x493)