Ділові контакти

Документ призначений для реєстрації планових або фактичних взаємодій (дзвінків, листів, зустрічей та ін.) із контрагентами, потенціними клієнтами, партнерами тощо.

1. Щоб створити контакт перейдіть у меню:

Справи ► Ділові контакти ► Створити

2. Оберіть тип контакта. натиснувши на режим документа

3. Заповніть реквізити документа - вкажіть контрагента, за необхідності його контактну особу. Оберіть відповідального по даному контакту (необов'язково). Зазначте опис події.

4. Додайте інші реквізити

5. Додайте нагадування для себе або інших користувачів по даній події

Детальніше про нагадування та сповіщення

6. Встановіть дату події та її статус. Збережіть документ.

Оновлено: 12/08/2022