ПОМОЩЬ ОНЛАЙН

Потенциальные клиенты

Раздел: Клиенты и контактная информация
Документ предназначен для регистрации первичной контактной информации и заинтересованности клиента. Позволяет отложить добавление клиента в справочник контрагентов и сделать это только в случае заказа покупателем товаров (услуг) или заключения договора.

Если Вы занимаетесь активным поиском клиентов, наверняка Вам приходится контактировать с большим количеством потенциальных клиентов.

Как правило, малая часть из них попросят выписать счет, оплатят его и станут Вашими покупателями, остальная часть отсеивается (этот процесс называется воронкой продаж).

Несмотря на это необходимо где-то хранить всю контактную информацию, результат первичных переговоров, интерес клиента к тем или иным товарам или услугам, канал, по которому он получил информацию о Вас. При этом, не хотелось бы “засорять” справочник постоянных контактов , временными, горячими контактами, потенциал которых не известен.

Механизм работы с потенциальными клиентами как раз предназначен для решения этой проблемы.


Регистрация потенциального клиента

Форма для регистрации потенциальных клиентов.

Форма для регистрации потенциальных клиентов.
  1. Выберите пункт меню Дела → Потенциальные клиенты
  2. Нажмите кнопку Создать
  3. Укажите первичную информацию о контакте, интересующие товары (услуги), возможную сумму сделки.
  4. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть


Регистрация постоянного клиента

Регистрация постоянного клиента.

Регистрация постоянного клиента.
Чтобы перенести потенциального клиента в список постоянных контактов кликните дважды на карточку потенциального клиента, затем нажмите кнопку Зарегистрировать клиента. Запись будет сохранена в списке постоянных контактов.


Счет потенциальному клиенту

Выписка счета потенциальному клиенту.

Выписка счета потенциальному клиенту.
Для выписки счета:
  1. Откройте карточку потенциального клиента
  2. Нажмите кнопку "Копировать в "
  3. В открывшемся диалоге выберите "Счет покупателю".
В случае оплаты счета потребуется зарегистрировать потенциального клиента как постоянного, перенеся сведения о нем в справочник Контрагенты